"N'excluez pas Tencent, qui détient déjà des parts dans d'autres parties de la musique …"
Une citation d'un article de Rolling Stone publié en janvier faisant la promotion de Tencent Holdings Ltd comme un acheteur principal potentiel d'une participation minoritaire dans Warner Music Group. L'article s'intitulait " Où va l'industrie musicale en 2020" .
Selon une nouvelle histoire dans le Wall Street Journal publié aujourd'hui (29 mai) Tencent est actuellement en pourparlers pour acheter une participation minoritaire dans WMG, d'une valeur de 200 millions de dollars.
"Attendez une seconde", pourrait-on dire naturellement. "Warner ne cible pas une introduction en bourse?"
Oui, ça l'est, et apparemment ce flotteur aura lieu la semaine prochaine. Tencent rapporte que le WSJ arrive tôt, car il fait partie d'une série de matches institutionnels qui bousculent les pneus de WMG avant qu'il ne devienne public en tant qu'investisseur "d'ancrage" potentiel.
Selon certaines sources, Warner espère que ces investisseurs "d'ancrage" l'aideront à lever plus d'un milliard de dollars de ventes d'actions garanties avant qu'il ne flotte.
Une participation de 13,7% dans WMG est disponible, en premier lieu, sur le Nasdaq, selon le dernier dossier S1 / A du cabinet de musique auprès de la SEC.
Cette participation se compose de 70 millions d'actions ordinaires, Warner pointant vers une cotation au premier jour entre 23 $ et 26 $ par action.
Si l'entreprise peut flotter sur le Nasdaq dans cette fourchette d'une journée, cela donnerait à WMG une évaluation (indépendamment de la dette de l'entreprise de 3 milliards de dollars) comprise entre 11,75 milliards et $ 13,28 milliards.
La vente d'une participation de 13,7% rapporterait donc entre 1,61 milliard et 1,82 milliard de dollars au propriétaire de WMG, Access Industries.
En mars, en tant que leader d'un consort pour un certain nombre d'acheteurs, Tencent a finalisé l'acquisition de 10% dans Universal Music Group pour un prix d'achat de 3,4 milliards de dollars. Music Business Worldwide